2007年上半年车市盘点 轿车上半年销量增20%价格降2.5% 达到240万辆
股市未能影响车市 预计今年可超800万辆

“车市越来越让人看不懂。”在上周六举行的今年1-6月份全国汽车信息发布会上,参会的厂家代表和业内专家这样感叹。对于今年上半年车市的异常平静,专家普遍认为,下半年出现价格震荡的可能性比较大。

下半年车市将取何走势?分析认为,价格因素固然重要,但关键要素仍然是产品力。就目前中国全球第一的汽车品牌和车型数量,激烈而残酷的市场重新洗牌是迟早的事情。汽车厂家如能在产品、价格、售后服务方面加快与国际接轨,经历一次严冬的周期调整未必不是好事。

6月乘用车产销统计数据相继出台,各车企纷纷给出了今年上半年的“成绩单”。从整体来看,中国汽车市场保持强劲增长势头,上半年全国乘用车销量达到240万辆,与去年上半年相比增长近20%。随着“大盘”的上扬,各汽车企业也都取得了不错的业绩。

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“就当前国内车市这个不死不活的状态,下半年能转好么?”接受记者采访的业内人士大都表示了谨慎乐观,认为熬过七八月淡季之后,“金九银十”应该能将销量拉起来。

关于股市影响 增长趋势不受影响

根据中国汽车工业协会统计,上半年国内汽车产销281.52万辆和279.24万辆,同比增长5.15%和9.35%,与去年同期相比,增幅分别回落了22%和15%,增速明显放缓。但北京汽车的销量却创历史最高,达27.75万辆。

今年5、6月份,中国汽车产销连续出现环比、同比双降,尤其是6月份,乘用车环比下降5.3%和6.1%,同比下降0.7%和3.4%。这是2008年12月以来首次出现连续两月双降,国内车市一夜之间进入寒冬。事实上,今年上半年,全国汽车产销环比仅3月份实现增长,其余5个月均呈不同程度下降,其中2月份下降28.7%和31.3%,为上半年最大跌幅。为此中汽协不得不将今年销量目标下调了4个百分点,预计增幅仅为3%。

乘联会的统计数据显示,6月全国乘用车销量为382255辆,与5月相比仅增长了0.9%,但同比仍增长了18.7%。乘联会专家认为,销量增加是因为6月的工作日比长,而6月的日平均销量却低于5月,可见股市对汽车市场的负面影响还存在,但影响程度已经大大缩小,这主要体现在6月的销量没有出现负增长。

车价走低是今年上半年北京车市销售创历年最好的重要原因。

而问题的关键在于,此次国内车市突陷低谷的原因究竟何在?这个问题不搞清楚,就很难判断下半年的车市走势。

乘联会专家认为,中国的股市和车市之间的关系没有显现出一定的相关性,只是在去年年底和今年出现了例外,去年股指增长了一倍多,特别是到了下半年股票指数突飞猛进的上升,造成了去年下半年有一些赚了钱的股民,拿出一部分钱买车,导致去年第四季度至今年一季度的车市非常好。今年前5个月股市依然增长近一倍,股民把大量资金又投入股市,造成了4月乘用车的销量减少了约3万辆左右。

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“股市吸金”效应?还是周期性衰退?

值得关注的是,今上半年车市整体增长率以及轿车增长率都比去年全年下降了近10个百分点。据分析,这主要因为去年销量基础较大,同时上半年车市受到了前所未有的大牛市影响。但是,股市将不会影响今年和今后乘用车市场增长的总体趋势。股市明显影响车市的情况也仅能维持到今年年底。

北京汽车上半年销27.75万辆

时至今日,此次国内车市突陷低谷的起因尚无一致说法,但“股市吸金”说确有一定的依据。据乘联会提供的《2015年总体车市特征分析》,今年1~4月,进口车35万辆,同比下降19%,为近十年来所罕见;同期社会消费总额2.23万亿元,主要消费领域大多保持了两位数增长;汽车消费总额2732亿元,增幅仅为2%。

关于自主品牌 高增长率6月出现回落

数据显示,北京市上半年汽车销量达到27.75万辆,达到历年来最高水平。其中新车同比增长15.57%,与去年下半年的环比增长32.02%,虽然新车增长率高于全国平均水平,但北京的汽车销量却与销售额成反比发展。

另据乘联会提供的数据,今年1~4月,超豪华车跌幅28%,合资品牌销量集体下挫,豪华车增幅13%,中高端车型增幅仅为8%。

今年上半年自主品牌一度以高增长率,占据了轿车市场份额第一,自主品牌代表企业奇瑞一度夺得3月乘用车销量冠军,目前车市中增长率最大的两家企业都是自主品牌,分别是比亚迪汽车增60%,华晨汽车增58%。

对此,北京汽车流通协会卢锦华透露,北京市的平均车价从去年的14.63万元,降为今年的12.93万元,车价走低导致北京汽车经销商的销售额比去年同期下降了6.5亿元。

这两组数据表明,进口车和超豪华车领跌,说明富豪人群的消费资金投向了股市。5月份股市突破5000点,股民信心爆棚,主旋律是加仓,肯定不会去买车;6月份股市暴跌,大户小散都被套牢,主旋律变为哭爹喊娘,此时首次购车者恐怕也没心思了。这或是5、6月份乘用车双降的合理解释。

但不容忽视的是,吉利等老牌自主品牌企业却出现了一定的滑坡,造成6月自主品牌市场占有率出现下滑,6月自主品牌销量占轿车销售总量的26.16%,比日系车低2.8个百分点。乘联会专家认为,自主品牌在高速增长方面出现了疲态。

现状分析

“股市吸金只是表面现象”,罗兰贝格大中华区合伙人、汽车咨询专家张君毅接受国际商报采访时表示:“今年国内车市萎靡不振,深层原因是汽车本来就是一个周期性行业,去年形势已经不是很好,全年销量数据并不真实,因为它只是厂家的批发数据,在其背后是普遍突破警戒线的经销商库存。结果泡沫很快被戳破,今年年初多个品牌的经销商和厂家摊牌就很能说明问题。”

乘联会专家分析认为,自去年下半年到今年中,合资企业为挽回不断缩小的乘用车市场份额,先后进行了多次降价,使合资品牌和自主品牌乘用车的价格差在逐步缩小。另外,自主品牌传统市场——微型轿车和小型轿车市场增长速度在各类轿车中是最低的。

经济型轿车成“香饽饽”

国家统计局的相关数据或可支持张君毅的看法:近年来汽车固资增幅在2013年达到16.6%之后,2014年回落至8.3%,今年1~4月为8.4%。同期全社会固资增速为20%、16%、12%。另据乘联会提供的2010~2014年国内汽车产能利用率对比,除德系外,其他车系都呈不同程度的下滑。

关于汽车企业排名 上海通用夺半程冠军

据统计,今年1-6月份,轿车产销125.54万辆和122.80万辆,同比增长2.04%和9.29%。其中,轿车销量中将近六成集中在1.6L排量以下,排量小于1L的车型呈现高速增长的态势,同比增长了1.2倍。而排量为2.5-3.0L的大排量车型销量大幅下降,降幅达到44%。

车价下行挡不住考验车企体系能力

上半年上海通用汽车以225502辆的总销量,毫无悬念地夺得今年上半年销量冠军。

中国汽车工业协会信息部主任朱一平表示,经济型轿车已经成为今年车市需求的主流,小排量、油耗低、综合使用成本低成为消费者购车的主要目标。国家信息中心信息资源部副主任徐长明分析认为,上半年经济型车在没有推出新车型的情况下,仍然快速增长,主要是买车人群正在向中低端收入人群转移,而且全社会上半年经济运行态势良好,居民收入增长快,有力地促进了汽车消费。

问及下半年车市走势,乘联会副秘书长崔东树对记者说,车企继续降价没有商量余地,而且力度还要比上半年要大。“对于车企来说,降价可能有风险,市场不买账怎么办?上半年几家主流合资车企的降价效应就不是很明显。”崔东树的看法是:“市场不买账,主要是降幅不到位。在市场低迷时期,降价是摆脱困境、抢占市场份额的唯一手段。这就要看车企的魄力了,谁先行动谁就能掌握市场主动。”

在市场竞争日益加剧的形势下,上海通用汽车今年1~6月的销售业绩比去年同期增长了11.7%,这也意味着在去年同期就已突破20万辆的庞大基数上,绝对销量增长了2.36万辆。

MPV销量猛增近四成

崔东树认为,到“金九银十”销量一定能拉起来,因为车企不会坐视销量下滑而没有作为,政府也会给予一定的政策扶持。

对比去年的产销量排行榜,前3位变化不大,但从第四位开始发生了很大变化。增长最快的是东风日产,去年销量仅排名行业第9,而今年上半年一举跃升至第6位。另外,两个日系企业广州本田和一汽丰田也凭借稳定增长,在销量排行榜上上升了一位。

多功能乘用车今年上半年呈现出近几年少有的快速增长,累计销量达到7.44万辆,同比增长39.11%,尤以1.6L和2.0L排量的MPV更佳。专家认为,这与厂家加大营销投入有直接关系,消费者逐渐接受了这种功能健全、更加实用的车型。另外,不断的价格下调,也直接刺激了市场的好转。

崔东树解释,这种扶持不是2009年的政府救市措施,而是通过经济杠杆来发挥作用。根据国务院《关于2015年深化体制改革重点工作意见》提出的企业“营改增”和消费税改革,汽车行业17%的营业税将改为3%的增值税,消费税将改为消费者“价外支付”。这样车企的税负和运营成本将大幅降低,可对其研发和生产起到积极的刺激效用。此外,该《意见》还明确提出加快利率市场化的改革,这不仅将有利于降低车企的融资成本,还放宽了央行对汽车金融公司的管控,可促使其与国有及股份制银行之间的良性竞争,有利于拉动市场需求。

在一些企业高歌猛进的同时,也有一些企业销量出现较大下滑,其中尤以北京现代最大,其销量排名从去年的第5位下滑到第7位,是主要乘用车厂商中下滑最大的厂商。北京现代上半年累计销量仅为112127辆,仅完成了全年31万辆产销计划的36%,要完成全年计划,下半年将有较大压力。目前北京现代以更大幅度的促销试图挽回丢失的市场份额。另外一个销量出现较大下滑的企业是吉利汽车,其上半年销量仅为108870辆,仅完成全年任务计划的36.8%左右。北京现代和吉利汽车也是主要乘用车生产企业中,完成全年产销计划最差的两家汽车企业。

SUV销量同比降5.76%

张君毅则认为,对于车企来说,降价是要有体系支撑的,降价以及降多少都是先内部挖潜,看看总体运营成本能降多少,以及供应商是否肯让利。目前在汽车行业,零部件企业的利润要高于主机厂,因为涉到前者的专利以及多方复杂的股权关系,主机厂在降低厂商指导价方面的话语权是有限的。这就是为什么经销商让利幅度已经很大,可厂商指导价就是轻易不降的原因之一。

关于降价 车价累计下滑2.5%

与上述两种车型截然相反,运动型多用途乘用车则呈现明显下滑趋势,上半年累计销量8.27万辆,同比下降5.76%,其中两驱车型销量同比下滑严重,达13.63%;四驱车型销量则同比上升6.6%。对于SUV车型出现负增长的原因,徐长明认为,2002、2003年SUV车型销量快速增长,主要源于经济型车的拉动,但随着今年油价不断上涨,导致使用成本有所提高,严重影响了购买10万元左右SUV车的消费者。同时他预测,燃油税一旦推出,经济型SUV车型将面临很大打击。

具体到下半年车价走势,张君毅对国际商报说,现在汽车厂家的价格体系其实已经绷不住了。从进口车开始,降价效应层层下压,而经销商迫于库存和资金压力,其降价冲动也一直在倒逼厂家补贴,下半年厂家迫于销量压力也只能顺势而为,车价下行恐怕没有大的悬念。

竞争的激烈直接导致降价,所以每年车市都要经历降价的过程,滞销的车型通过降价来争取占领市场,而畅销的车型则也会一定幅度的优惠进行回击。在各车型之间的反复斗争中,车市总体价格下降。

车市预测

赢家比拼产品力自主品牌需环境支持

网上车市分析认为,从价格走势图可以看出,1~6月国产乘用车的价格变化情况和去年类似。今年车价下降的启动时间较去年提前了半个月,下降速度明显加快,截止6月末,累计下降了2.5%,较上年同期降幅扩大了0.5%。这一降幅既体现了今年3月由大众发起的价格竞争持续至今的市场效果,又反映了新车型密集入市给予整体市场的张力与压力。

下半年价格战不可避免

需要提及的是,在上半年车市整体低迷的情况下,奔驰在国内的销量逆势增长了21.6%。分析认为,今年是奔驰的产品大年,全球15款、中国11款新车上市,其上半年全球销量96万辆,同比增长15.7%;而在中国,占比55%的4款国产车型都很给力,加上多年的渠道问题已经解决,奔驰作为全球第一的豪华车品牌,一旦发力就不可阻挡。

6月虽然正式宣布降价的车型不多,但由于市场处于销售淡季,各大汽车厂商纷纷加大了旗下车型的优惠促销力度,因此各个车价仍然有相对较大的下降幅度。此外,新车型上市给了消费者更多的选择,部分消息者或将转而订购新车型,或持币等待老车型的降价响应。进入7月,又将有多款新车型竞相上市,可以预见,7月车价的下降仍将持续,价格下降幅度或与6月接近。

从价格来看,6月份各细分市场的价格环比变化幅度都在0.5%以内,车价非常平稳。网上车市总监华雪分析认为,上半年的价格稳定是厂家、商家共同维持的结果。经过上半年的缓冲,各种配件、设施得到充分保证,下半年各厂家的产量势必有一定提升,如果生产厂家将产量和销量控制得不好,很可能会出现产品相对过剩,车价自然会出现下跌。

凯迪拉克上半年的表现也非常抢眼,销量接近4万辆,同比增长14%,在捷豹路虎之后排名豪华车销量第五。这个本来定位于小众高端的品牌却在车市全面下滑的背景下延续了去年以来的涨势,堪称奇迹。业界一直认为,通用的营销能力一流,产品只是二流水平,但是据近年来的媒体试驾体验,凯迪拉克的产品力已今非昔比。同样引入注目的是,在中日关系并无好转的情况下,上半年日系车没有加入“官降”销量反而上升,主要是因其新车战略带来的产品设计和性能的大幅提升。

下半年中高级车市场将成为市场竞争热点,多款新车的入市使得这个级别的价格战一触即发。因此,预计下半年中高级车市场及与其价格相仿的车型价格,可能都会受到影响。

对于下半年车市的走向,北京亚运村汽车交易市场总经理苏晖直言,下半年车市竞争会更加激烈,消费者的消费潜力已经释放得差不多,商家打价格战将不可避免。

而得益于SUV的热销,上半年自主品牌销量418万辆,同比增长16.4%,市场份额41.5%,同比上升了3.5个百分点,说明只要产品对路并具价格优势,消费者就会买账。

关于新车 50款新车入市各显神通

徐长明预测,今年车价经过一次降价,已经比较稳定,如果下半年价格持续稳定,那么今年车市形势将相当不错,全年的增长率有望达到17%以上。

据此判断下半年车市走势,价格因素固然重要,但关键要素仍然是产品力。就目前中国全球第一的汽车品牌和车型数量,激烈而残酷的市场重新洗牌是迟早的事情。汽车厂家如能在产品、价格、售后服务方面加快与国际接轨,经历一次严冬未必不是好事。

车市竞争日趋激烈,新车仍是各大厂商占领市场的最重要手段,所有随着竞争走向激化,新车也越来越多。今年上半年,从东风标致推出307舒适版开始,投放市场的新车型就多达50个。

张君毅认为,此次国内车市的周期性调整或为自主品牌提供了一个做大做强的难得机遇。自主SUV的热销能否持续,以及能否守住去年12连降之后重新夺回的市场份额,和合资车企一样也是取决于体系能力。“目前本土汽车行业的优先发展事项是要认真考虑如何借助此次车市的深度调整,打破地方保护主义,鼓励自主车企和一盘散沙的本土零部件企业横向联合。综观汽车强国的发展路径,这是本土汽车产业升级迟早要迈过的一道坎。”

但值得注意的是,今年以来市场上不仅全新车型开始增多,改款和新增不同配置的新车型也越来越多,这一方面反映了各汽车厂家适应消费者口味及时推新,另一方面厂家也在不断改进自己的车型,或者通过“增配不增价”的方式提升新车型竞争力。

据乘联会分析,就自主品牌而言,汽车行业“营改增”之后,地方政府的税收将会减少,势必会影响其对汽车项目投入的积极性。而前述资深业内人士则认为,这也许是件好事,长期以来,自主品牌跨地区兼并的主要障碍就是地方保护主义,在新的税制下,昔日的税收大户已无油水可榨,地方政府对其的控制是否就会宽松一些呢?这是一个不确实性很大的猜测,而其能否获得实质推进,恐怕还要看在国家层面有何大动作。

在经济型轿车市场,今年入市的全新车型主要有华普海域MB、海迅M、长安奔奔、Rio千里马、新QQ3、07款SPARK乐驰、比亚迪F3R铃木两厢SX4、奇瑞A1、东风日产骊威、昌河铃木浪迪和一汽吉林森雅等。其中真正对经济型轿车竞争格局产生影响的新车,应该是东风日产骊威和长安奔奔,这两款新车由于市场定位准确,一经推出就非常畅销。

中级车市场新车主要是原车型的更改配置的车型,或者是升级版车型,如一汽丰田卡罗拉和改款花冠、上海大众斯柯达明锐、海马3等新车。这些车尚未上市,市场上就有很多车以降价迎击,待到上市时竞争车型纷纷以降价应对。

由于多款中高级轿车集中在下半年推出换代车型,所以中高级车市场是上半年最安静的一个细分市场,全新车型仅有荣威750、东风本田新世代CR-V两款新车,所以中高级车市场格局基本没有变化,各大厂家都卯足劲准备在下半年来一场大战——迈腾、新雅阁、新蒙迪欧、改款锐志、凯美瑞新车型……

高级车市场也是风起云涌的一个细分市场,今年以来由于别克林荫大道和克莱斯勒300C的加入,这一细分市场竞争日趋激烈,宝马和奥迪都不断推出新车型面对竞争。

下半年预测:今年产销量可超800万辆

乘联会有关专家分析,按惯例7月乘用车市场的销量是下半年最低的一个月,因此预计7月总销量会将比6月还低,但下滑幅度不会很大。这是中国乘用车市场季节性波动的一个重要特征,预计与去年同期相比仍将保持25%以上的增长率。特别是近期散户的股市资金有明显撤出迹象,这可能对车市是个利好消息。

虽然近期我国汽车销售出现波动,但整体形势依然非常乐观。汽车行业资深专家贾新光多次向记者表示,中国未来汽车消费市场空间巨大。

此前,中国汽车工程学会理事长张小虞也曾表示,虽然中国汽车产业的竞争将越来越激烈,但中国市场的增长将继续强劲。他表示,去年中国汽车产销量突破了700万辆。已经成为世界第三汽车生产国,第二大新车消费国。他预计,今年中国汽车产销量将超过800万辆,明年则有望超过900万辆。

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