近年来,汽车工业尤其是轿车工业的快速发展,带动国内铝轮毂产业的发展。主要对国内汽车铝轮毂的市场需求及生产现状进行综述。

引言

行业区域集中度较高

一、国内外铝轮毂市场需求

出于能源及环保的考虑,汽车轻量化研究受到了世界各国的广泛关注,增大轻合金在汽车部件中的比重是汽车轻量化进程的重要手段之一。国外汽车(主要是轿车和轻型车)已经广泛使用轻合金轮毂来取代钢质轮毂。国内轿车、轻型车也正逐步朝此方向发展。此外,轻合金作为最轻的结构材料近些年来备受关注。随着原镁材料价格的下降、成形工艺及其装备的改善、防腐工艺的提高,轻合金轮毂在汽车上的使用将得到更大的发展。

伴随着我国汽车工业的崛起,汽车铝轮毂行业实现了从无到有、从小到大的跨越式发展。2017年,汽车铝轮毂行业市场规模已达845.47亿元,同比增长9.6%,预计2018年市场规模达到925.79亿元。

能源、环境和安全是当今世界各国极为关注的三大问题,汽车工业的发展和汽车应用普及同这三大问题密切相关。随着现代汽车节能降耗要求的不断高涨,安全和环保法规日趋严格,汽车轻量化的要求更为迫切。铝合金质量轻、强度高、成形性好、价格适中、回收率高,对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义,已成为汽车工业的首选材料。据美国金属市场统计,近10年来世界每辆汽车平均用铝量增加了2倍,2001年世界每辆汽车平均用铝量已达113.5kg,特别是北美汽车用铝量增长最快,2002年北美生产的汽车平均每辆用铝量达124kg左右。

1 轻合金轮毂的特点

汽车铝轮毂行业市场规模的壮大,吸引了众多企业涌入,从1988年开始发展至今已有规模以上生产企业380家左右。在车轮企业数量膨胀的同时,行业内企业呈现较为明显的集群阶梯分布,即形成主要面向整车厂配套和面向售后市场销售的两大集群。

铝合金轮毂较钢轮毂平均轻2kg左右,当车速为60km/h时可省油5%-7%,此外还有散热快、减震性能好、轮胎寿命长,安全可靠,外观美丽,图案丰富多彩,尺寸精确,平衡好等优点,在西方轿车工业中已大量使用,发展潜力很大。过去10年内,北美汽车轮毂铝化率上升速度最快,1999年,北美小轿车和轻型卡车轮毂铝化率达53%,其用铝量达270kt以上,预计2010年北美汽车铝合金轮毂的市场占有率将上升到70%以上,总用铝量将达到540kt
以上。有资料显示,世界每年汽车铝合金轮毂产量在1亿只以上,预计2014年铝合金轮毂的需求量将达到2.5亿只左右,国际铝合金轮毂市场巨大的吸引力刺激着铝合金轮毂行业的发展。

1.1 省油

由于汽车制造商对配套供应商的规模、技术开发能力、产品质量和供货及时性要求较高,向整车配套的铝轮毂生产企业一般为行业生产规模领先、技术开发能力较强、产品质量一致性优良的大型企业。

我国汽车工业经过几十年的建设,已初具规模,汽车产量大幅上升,尤其是加入世贸组织后,中国汽车工业非但没有像许多人担心的那样会全军覆没,反而借助国际汽车产业的资本和技术,实现了一个大跨跃,2002年中国轿车生产比2001年增长了53%,产量超过110万辆(已达到中国汽车工业“十五”规划轿车产量),中国在未来5-10年将会是世界最大、增长最快的汽车市场,这已获得国际业内人士的普遍认同。目前,很多国际汽车大厂商已来到中国合资建厂,并不断向中国追加投资,表现了强烈的投资意愿,如德国大众汽车公司、法国雪铁龙汽车公司等均向中国增加投资,向中国市场提供家用经济型轿车,提高在中国轿车市场占有率。

平均每个轻合金轮毂比质相同尺寸的钢轮毂轻2kg,一台轿车用5个便省了10kg质量。根据日本实验,5座的轿车重量每减轻1kg,一年约或节省20L汽油。而美国汽车工程师学会发表的研究报告指出,轻合金轮毂虽然比一般钢轮毂贵,但每辆汽车跑到2万km时,其所节省的燃料费便足够抵回成本。

目前,我国只有少量铝轮毂生产企业进入了整车配套市场,如中信戴卡、万丰奥威、立中车轮、今飞凯达、六丰机械等。这些企业规模较大、实力较强,占领了国内大部分的OEM市场、并有部分企业出口到国际主要OEM市场。

尽管我国汽车工业发展迅速,但与工业化的汽车强国相比还存在不少差距,其中之一便是汽车用材与国外存在一定差距,汽车铝化率还比较低,以轿车最为突出,一般轿车单车耗铝量仅为40-50kg左右,随着世界汽车轻量化进程的加快,特别是加入WTO后,汽车市场竞争国际化日趋势激烈,汽车的节能化、轻量化成为我国汽车工业发展的必要趋势。铝轮毂作为使汽车轻量化的产品,在我国已引起广泛重视,国内铝轮毂市场主要集中在上海大众、一汽大众、广州本田和几个微型车厂、皮卡等主机厂,以给汽车配套为主。从车型上看,高级轿车、中级轿车、低级轿车(普桑、捷达、夏利、富康)、微型面包车、中型面包车、皮卡、吉普等广泛采用了铝轮毂。

1.2 增加发动机寿命

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2001年,我国轿车、吉普车、面包车产量为120-150万辆,国内对铝轮毂的需求量在300-375万只之间,加上零售市场90-120万只,国内铝轮毂总需求量应在390-495万只之间。随着国家鼓励轿车消费的政策纷纷出台,轿车进入家庭出现迅猛势头,给中国轿车工业拓开了一个巨大的市场空间,2002年轿车产量已达到汽车工业“十五”规划目标。根据近年我国国民经济的发展、交通运输量的变化及人民生活水平的提高。

根据发动机负荷与功率曲线图,当负荷增大至某一程度后,其功率反呈降低,此边际将就表示此时每l单位负荷,发动机将更吃力,发动机负荷减轻,自然减少故障,延长寿命。

相比之下,绝大多数厂商主要供应国内外售后服务市场。但国内售后服务市场还不够成熟,轮毂需求量相对较小。一般来说,在汽车后市场,乘用车保有量中有2%的汽车有轮毂更换需求,商用车保有量中有2.24%的商用车有轮毂更换需求,2017年汽车铝轮毂售后市场需求量约为1042只,仅占17%左右。因此,国内铝轮毂生产企业的竞争主要集中于国内OEM市场和国外AM市场份额的争夺。

近几年,国际市场对铝轮毂的需求一直看好,加上我国产品的价格优势,国内主要生产厂家以将国际市场作为重点加以开发。美国为主要出口市场,仅每年汽车配件市场需求量就达800万只,其次有日本、韩国、澳大利亚、东南亚及欧洲等地。2001年国内很多厂家出口订单充足,完不成任务。全年国内合计出口铝轮毂约350万只,创汇1.2亿美元。

1.3 散热好

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二、国内外铝轮毂生产概况

轻合金的热传导系数为钢的3倍。散热效果好,长途高速行驶之时,也能使轮胎保持在适当的温度,使刹车鼓及轮胎不易老化,增加寿命,降低爆胎的机会,有效地保障了汽车的安全行驶。

区域分布方面,作为国内汽车安全性要求最高的汽车铝合金轮毂零部件主要集中在汽车制造商的周边地区,而汽车制造商主要集中在经济发达地区。从2003年开始,江苏、上海、广东、浙江、河北、山东、辽宁等省市大力投资汽车整车的制造,汽车铝轮毂相应地主要分布在河北、江苏、浙江、上海、广东等地。

铝轮毂是一种材料密集型、劳动力密集型的低附加值产品,再加上铝铸造是一个有污染、耗能高、工人劳动条件差的行业,欧美等发达国家目前对这类产品均不感兴趣,铝轮毂产业已逐步向第三世界转移,德国大众公司已将自己非常好的铝轮毂工厂关闭,直接外买产品。

1.4 真圆度好

其中,河北省市场规模最大,为196.25亿元,占全国市场规模的23.21%;其次为江苏省,占比达15.90%。从区域集中度来看,排名前三地区市场规模占全国的比重为52.23%,前五地区占比为71.98%,可见汽车铝轮毂行业区域集中度较高。

威尼斯城娱乐官方平台 ,我国铝轮毂产业的发展只有13年的历史,是一个新兴的汽车零部件产业,但发展很快。从1988年戴卡轮毂制造有限公司建厂,1990年广东南海中南铝合金轮毂厂建厂、1991年昆山六丰机械工业有限公司建厂后,又陆续建成不少铝合金轮毂制造厂,目前我国铝轮毂制造厂有30余家,主要分布在山东、河北、江苏、浙江、云南、吉林、河南、广东等地,年产能在1400万件以上,2001年产量约为1000万件,其中规模较大的有:昆山六丰机械工业有限公司、中信戴卡轮毂制造有限公司、南海中南铝合金轮毂有限公司、厦门民兴金属制品有限公司、上海国兴金属制品有限公司、远轻铝合金轮毂有限公司等,这些企业大部分为台、日独资企业或合资企业,产品很大部分定点外销。

精度高达0.05mm,运转平衡性能佳,有利于消除一般车身超长及方向盘抖动现象,高减振特性,舒适性更强。

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由于铝轮毂生产是一个高投入、高产出的行业,许多企业都投资铝轮毂行业,但竞争的结果是一些企业站住了脚,一些企业被淘汰。被淘汰的原因之一就是有些企业对铝轮毂生产的关键技术缺乏足够的认识,只重视设备的引进,忽视了成套工艺的引进。加上人员培训不过关,造成了生产能力难以发挥,质量不符合汽车生产厂家的要求,成品率低,产品缺乏竞争力,难以打入国际市场,最终被市场淘汰。

1.5 坚固耐用

行业发展前景广阔

综上所述,国内铝轮毂市场竞争比较激烈,但根据国内汽车工业的发展状况及国外汽车制造商在国内的投资意向,我国铝轮毂市场前景仍然看好,还有很大的潜力。此外,向国外出口、开发国际市场也是我国铝轮毂产品主要销售方向之一。

轻合金轮毂之耐冲击力、抗张力及热力等各项强度较钢轮毂要高。这也是轻合金在国防工业、航空工业扮演重要的角色原因之一。

尽管中国汽车工业发展迅速,但与工业化的汽车强国相比还存在不少差距,其中之一便是汽车用材与国外存在一定差距,汽车铝化率还比较低。随着世界汽车轻量化进程的加快,汽车市场竞争国际化日趋激烈,汽车的节能化、轻量化成为我国汽车工业发展的必然趋势。铝轮毂作为使汽车轻量化的产品,未来仍有较大发展空间。

汽车工业作为我国支柱产业,近几年得到飞速发展,与此同时,国内汽车铝合金轮毂的需求量也大幅增加。

1.6 美观

与此同时,汽车铝轮毂已成为我国颇受重视的出口汽车零部件,经营较好的汽车轮毂厂,产品大部分远销海外。根据铝车轮质量协会数据,2018年,中国汽车铝轮毂共计出口到173个国家和地区,出口量累计达99.41万吨,出口金额总计47.38亿美元,与去年同比分别增长7.3%、10.4%。可以预见,国际铝合金轮毂市场巨大的吸引力将继续刺激着铝合金轮毂行业的发展,出口前景依旧广阔。

国内铝轮毂行业竞争日趋激烈,我国铝轮毂今后发展方向:一是搞专业化生产,有自己的知识产权,有一定的开发能力,把自己的轮毂产品做到最精、最好;二是与外商合作,利用其全球销售渠道搞规模化生产;三是与汽车公司协作,联手开发汽车铝轮毂,把企业办大、做强。

一般钢轮毂因生产所限,形式单调呆板,缺乏变化;轻合金轮毂则有各式各样的设计,加上光泽、颜色效果好,从而提高了汽车的价值与美感。用铸造法生产的轻合金轮毂,可以制出任意空间曲面和形状,以吻合不同车型,迎合不同用户的需要,并且不易藏污纳垢,易清理。

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2 轻合金轮毂结构及各部分功能

总体来说,由于受原材料价格趋稳、国内轿车需求增加、以及我国企业成为全球汽车巨头供应商带来的出口高速增长等因素的推动,我国汽车轮毂制造业发展势头非常强劲,未来前景可期。

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以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国汽车铝轮毂行业市场现状调研与发展趋势分析报告》。

轮辋。与轮胎装配配合,支撑轮胎的车轮部分。

偏距。轮辋中心面到轮辐安装面间的距离。有正偏距、零偏距、负偏距之分。

轮缘。保持并支撑轮胎方向的轮辋部分。

胎圈座。与轮胎的胎圈接触,支撑维持轮胎半径方向的轮辋部分。

轮辐。与车轴车轮实施安装连接,支撑轮辋的车轮部分。

气门孔。安装轮胎气门嘴的孔。

槽底。为方便轮胎装拆,在轮辋上留有一定深度和宽度的凹坑。

3 轻合金轮毂的成形方法

低压铸造。是最基本的方法,也是比较经济的形式。低压铸造就是把融化的金属浇铸在模具里成型并硬化。

反压铸造。是较为先进的铸造方法它用很强的真空把金属吸进模具,有利于保持恒温和排除杂质,铸件内没有气孔而且密度均匀,强度很高。

高反压模铸。这种制造工艺产生近乎锻造的效果,德国名厂BBS的RX/RY(规格从381-508mm)系列铝轮毂就是采用HCM法制造的。

锻造。这是造轮毂的最先进的技术,以6000t的压力趁着热劲,把一块铝锭给压成一个轮毂。这种轮毂强度是普通铝轮毂的3倍,而且还轻20%。

滚锻。是锻造的一种,把1只轮毂的毛坯在滚动中锻造成型。滚锻出的轮毂在保持足够强度的同时,能大大减少材料的厚度,这是轮毂制造的最高境界,BBS的RSH系列就是滚锻的。

4 国内轻合金轮毂的应用和发展

我国的轻合金轮毂工业起步较晚,但发展极为迅速,到2002年,我国轿车的轻合金轮毂的装车率已接近45%。20世纪80年代末,我国出现了第一个具有现代规模的戴卡轮毂制造有限公司,20世纪90年代初在广东出现了南海中南铝合金轮毂有限公司,这两家生产厂家的生产装备及规模都已达到世界先进行列。戴卡轮毂制造有限公司年生产能力达150万件,其国内市场包括上海大众、一汽大众、广州本田、北京吉普、长安铃木等汽车厂的主流车型的轮毂,国际市场覆盖欧、美、日本、澳大利亚等十多个国家和地区。南海中南铝合金轮毂有限公司开发了超过30多种款式、400多种规格的汽车铝合金轮毂。上海万丰奥特集团,拥有中国最大的铝合金轮毂生产基地,年生产铝合金轮毂达700万件。国内具备相当规模的铝合金轮毂生产厂家还有北京金永利铝轮毂制造有限公司、上海金合利铝轮毂制造有限公司、南京华东铝轮毂有限公司、南京粤华轮毂有限公司、沈阳都瑞轮毂有限公司以及驭风铝铸件有限公司等等。

5 结论

随着能耗、环保问题的日益突出,汽车轻量化已成为各国政府及汽车制造厂商广泛关注的热点问题之一。国际市场方面,根据美国凯撒工程公司的资料,2000年世界铝合金轿车轮毂需求量已达1.1亿件。有人预测,在未来10年内,我国轿车轮毂铝化率达到或接近发达国家的50%的水平。据国家汽车工业“十五”发展规划及中长期发展目标,预计到2010年,中国家用轿车保有总量将达到1466万辆,其中城镇居民家用轿车保有量约l400万辆。到2020年,中国家用轿车保有量将达到7200万辆。随着原料成本的降低、成形技术的进步、防腐工艺的提高,轻合金轮毂在汽车轻量化进程也将扮演越来越重的角色。因此,加强对轻合金汽车轮毂生产制造的研究是很有必要的。

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